从现在可得的资料分析，密宗于七世纪东印度的波罗王朝时期兴起，以《大日经》等的形成为代表，以那烂陀寺、欧丹多富梨寺、超岩寺等寺院为中心，各自活动发展。

其实要是挖的话密教的原始阶段有杂密一说。

摧破一切外错误的想法。严格来说，金刚乘是指无上瑜伽的通称，有时专指时续，称为时金刚乘。

由于印度教的兴盛，佛教僧团日益衰败，内派系纷争不已，从而日趋式微。后来又由于伊斯兰教和德里苏丹国的兴起，重要寺院被毁，僧徒星散，在十三世纪初，趋于消亡。

它的内容极为丰富，包括祈福、祈雨、治病、安家、息灾，乃至于驱使鬼神、诅咒敌人，包罗万象。与印度传统的婆罗门教，中国传统的教，西藏的苯教，与中亚的萨满教，有许多相似与相关之。

密教来源有二说法，一是来自吠陀与奥义书，一是佛说秘密教门，密教的梵文叫怛特罗，意思是纺织时的经线，重述万归一的哲学。密教也说人是宇宙的缩影。

公元八世纪唐玄宗时代，印度僧善无畏、金刚智、不空来华，史称〝开元三大士〞。三位密宗大师，在大唐皇室的扶持之下，于长安的大兴善寺也就是现在中国的西安市，译大量密教经典，宏扬密法。最重要的是于洛大福先寺由一行协助译《大日经》，视为密宗“宗经”，此后逐渐确立了“密宗”的佛教宗派，现今则被称为唐密，又称真言陀罗尼宗、真言宗、金刚宗、毗卢遮那宗、开元宗。

印度密宗曾经向南传播，锡兰、缅甸、爪哇等地都留下来密教的痕迹。

据唐密的传说，密宗最早传承印度龙树菩萨，关于这个龙树是否真有其人，若有其人是否与《中论》作者为同一人，尚有争议。关于密宗的传承，亦有人推源到佛陀的十大弟之一的目犍连。

杂密多为仪轨、咒语，讲究神通与驱使鬼神等内容，缺少的义理，是密宗最早的形。在胎藏界与金刚界密续此二由称为纯密，在其现之后，它的地位慢慢被取代。

其中，早期的密教，通过开元三大士等人传中国形成了唐密，并而传日本。中晚期密教以秘密集会、喜金刚、时金刚等法门为代表则主要了西藏。

‘乐空双运’本来就是力派的修炼方式，因此新密本就是佛教和印度教的合。新密到了乌斯藏，又现了众多的主尊，、、猪、鹏等等，这本来就是苯教的神，‘乐空双运’和苯教生崇拜也相吻合。

藏传佛教，称呼它为事续，因为它需要倚靠外的仪轨及咒语才能够得到相应。

密教大师把印度新密带到了原。

中国密宗的创始人之一金刚智，在来到中国之前曾经把密教传播到锡兰，不空也曾带弟二十七人前往该岛；在缅甸曾经土过多罗菩萨像和男女神相拥抱的画，被认为和密宗有关；爪哇夏莲特拉王朝诸王，信仰大乘佛教与印度教混合的密教，建立婆罗浮屠等多家寺院。但由于原因，密教传承在这些国家全断绝了。

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杂密的意思为不纯或不系统的密法。开元年间，开元三大士译胎藏界与金刚界密续之后，这两密续被称为纯密。相对于纯密，在它们之前译的密教经典与咒语，都被称为杂密。

新密无上瑜伽，主张即成佛，否定释迦主张回万世成佛的理论，新密主张‘乐空双运’（琉璃的全称中就有“乐运”两个字）以证明即成佛之可能。

密教有一特：有很多女神。（琉璃就是其中的一个典型例）

现在主密宗有，藏密，（西藏），蒙密，（蒙古）东密，（日本）而密宗还分六大派，分别是宁玛派噶当派，格鲁派，萨迦派，噶举派，觉派。而觉派现在已经很少有人修习了。密宗五教就是指以上的五大派，也叫五教。红教。白教。黄教。黑教。教。

唐开元八年，南印度密教

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