一三九八年，明太祖朱元璋崩，其孙朱允炆继位。

然而，这十足的邪武功一旦修炼，心智便会发生变化。锦衣卫实力大增的同时，情日益扭曲残暴，麻木不仁。锦衣卫的失控使得朱棣大怒，寻机将统领纪纲斩首。

第二年，燕王朱棣不满朱允炆削藩，决定造反。同年，神僧玄鉴为度化雪山第二势力凌霄城城主，制止其暴行径，决意留在凌霄城中，一名普通的扫地老人。

昔日的郭伽将军则以神机老人自诩，隐居蓬莱钻研奇门遁甲、五行八卦。不久之后，玄鉴神僧因痴迷藏经阁武学而耽误救人，愧疚之下自逐少林，远走他乡。六圣中，只有林天南仍然是武林的领袖。

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名动天下的万苏山庄“别情公”萧别情，驭船太湖赏月，偶遇绿衣小筑“玉笔先生”石砚冰，两人一见如故，成为挚友，并决定建立君堂，用来结与他们一样满腹才情且通乐律舞技之人，同时将他们所悟武学倾传授。

然而明成祖朱棣并未因此罢休，他安排锦衣卫作为秘密组织，暗中蓄力打压武林中人，并以最终铲除这势力为目标。

不过那年，武林中又诞生了新的门派——君堂。

同时，此人更是将官场上的厚黑学带到江湖：先后散布唐家堡有绝密藏宝图和《九真经》秘籍在九山的谣言，接着又挑起十二连环坞与丐帮之战。

锦衣卫副统领皇甫遥向统领纪纲提议：如若修习此功，锦衣卫实力必远超下每日练。

着手大力削藩和打击江湖势力。洛秦王府资力雄厚、实力不俗。少王爷朱靖更是以武林人士自居，仗义疏财积极结江湖手一同抗衡朝廷，与各大派关系十分洽。

萧别情自知其兄受丐帮大恩，未免使天放为难，便决意此生不再相认。另一方面，其受母亲影响甚，认为所谓的名门正派皆是貌岸然的伪君，与之格格不，君堂因而成为继唐门世家之后又一大中立门派。

继打击中立和邪派势力后，他又制造少林意图独步武林、武当峨眉联手与之抗衡的假象，企图彻底瓦解正派联盟。幸而有武林盟主林天南的存在，这场可能会掀起江湖的谋才被揭开。

副统领皇甫遥见情况危机，带领锦衣卫连

此人依靠朝廷的资金控制了全国各地的大通钱庄，并雇用了一批实力非凡的探为其收集武林机密。

一四零三年，朱棣发动靖难之役，攻克京城登基为帝，为明成祖，年号永乐。朱棣执政过后，原想遵循朱元璋密诏，无奈此时的江湖势力网已经极为庞大，甚至与朝廷官员相连。

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九剑客此战之后，自封九老人，归隐九山。无数江湖中人前来寻访，奈何九山千峰险峻，万壑竟幽，众人竟是寻他不得。

萧别情正是当年的萧天晴，只因养父与生父同姓而不为江湖人所知。此事，就连其亲生兄长，已经成为丐帮帮主的萧天放亦蒙在鼓里。

朱棣于是安排谋臣化名混江湖，以收集武林中各派资料为名，暗中蓄意破坏各派关系，生造事端，以求鹬相争渔翁得利之效。

西域大寺火工陀比武胜利后便不知所踪。

雪山第一势力圣域却在那年冬天因为不愿加神秘的邪组织，不愿助其危害武林被一夜灭门。侥幸逃的小孤女则被路过的侠士所救，带回收养。

朱棣大怒，警告锦衣卫注意言行，却不信其谋反一事。然而没过多久，锦衣卫在收集江湖资料时发现武林前人留下的至邪武功修罗煞功。

锦衣卫得势后颇为嚣张，行事更是趾气昂不把旁人放在中，终于引来东厂的嫉妒与不满，东厂厂公侯显安排手下人四拉拢锦衣卫得罪的官员，拟定了一份锦衣卫的罪证诬陷其意图造反。