西安，蒋介石一次看到张学良不愿意服从命令。张学良向他解释说，他知共产党现正在准备与国民党合作，并在实行一项全国抗日的政策，而且愿意听从蒋介石的统一指挥。他主张和苏联结盟，并建立全国抗日联合阵线。

然而到11月底，蒋介石收到的各方面的消息，全都是糟糕的。在苏軍面前吃了亏日本人，似乎想从中国找回，屡次三番制造事端，让他心烦不已，更要命的是；他派其最锐的嫡系队………著名的第一军，在胡宗南的率领下，搜寻并企图消灭甘肃红军。开始送来的消息说胡宗南取得了胜利，共产党溃逃了。但料想不到的是，没过多久，第一军反受到包围。红军发起了猛烈攻，消灭并解除了第一军两个步兵旅和一个骑兵团的武装，缴获了几千机枪和步枪，作为额外的代价，一个政府军整团的兵力投降了红军。

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此时共产党再次传话说，他们希望结束内战，联合抗日。正是这个建议，促使张学良开始同泽东的代表行谈判。

这些消息并没有使蒋介石改变初衷，走上民族联合的路，反而更加了他全面地、一次地解决共产党的决心。就好象与少帅10月份并没发生任何不愉快的事情一样。1936年12月7日，蒋介石亲自飞往西安督战。他此行有明确的目标：通过他个人的愿望和权威对张学良全面施加压力，迫使他参加第六次“剿共”战役。

同时让手下利用庆祝他的五十岁大寿。公开征集的祝寿资金，准备购买式飞机，等剿共完成后再与日作战。筹款成果相当不错，筹措到了足够用来支付购买100架式飞机的费用。在南京，20萬国人聚集在明飞机场观看飞行表演，他们在一幅大的蒋介石的画像面前火致敬，中国的礼节三鞠躬。对蒋介石来说，这是一个好日。

冯玉祥第二。特别是赤塔大战后，何峰借兵南下，屡次电请他和蒋介石兵。无奈蒋介石不但自己不肯兵，反数次严令他；继续全力“剿共”不许分兵。使东北军错失收复国土家圆的最佳时机。还让张学良背上了“保存实力，不愿抗日。”的骂名，也让少帅对蒋的无条件服从开始动摇，对于剿共，张学良开始猜疑结拜大哥蒋介石的真实意图是不是如共产党所说；借刀杀人。

蒋介石则抛开所有其他目标，召集全将领，在10日召开参谋长会议上，最后落实第六次“剿共”计划。蒋介石向大家宣布，如果张学良拒绝执行命令，不参加“剿共”战役，他将被解除职务；他的队也要被解除武

而蒋介石在看了下送来：关于红军长征后迅速发展壮大和重现生机的报告之后，蒋介石决定斩草除，亲自来到张学良在西安的司令，去实施已经计划好的第六次”剿共”战役。

蒋介石“非常痛心”。作为他的一个下，而且一贯忠于他的张学良怎么能建议他和共产党联合呢？他大发雷霆，大骂张学良被赤化，被共产党洗脑。并宣布张学良已经失去他的信任，接着就怒冲冲返回他在洛的司令。尽在这段时间里，蒋介石也暗中加对日本的秘密备战，但他并没有改变其既定的战略次序。实际上，离开西安后他的第一个行动就是；下令逮捕上海救亡运动的七位著名的领导人，关闭十四家很有名气的杂志社，罪名是；宣传抗日。

这些事件发生在1936年11月21日，四天后，德日签订了###产国际协定。战争还会遥远吗？

首先他派大约一千多名蓝衣社“特务团”成员，其中有分是何峰警卫营培养来的特兵，由他的侄蒋孝先将军率领。这支队组织良好，战斗力超。特务团从秘密指挥发，便很快投行动，蒋孝先逮捕了西安所有共产党的嫌疑分。