9月27日，广西省主席俞作柏和师长李明瑞与张发奎宣告独立。国民政府乃命陈济棠###。因桂军将领杨腾辉反戈服从中央，叛变遂败。10月10日，宋哲元、石敬亭等二十七名西北军将，在冯授意下联名反抗中央，明申反对“编遣国军”，公然反蒋以压阎。但因阎锡山仍不表示公开反叛，加之冯将孙良诚不服从代冯为总司令的宋哲元指挥，一气之下竟将队后撤，造成全线混，西北军遂不战而败。冯的第二次叛，又为“师未战而先败”。

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，并将散布在山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、青海六省数千公里战线的军队集中西撤，沿途破坏信关等地的铁桥与武胜关隧，以重兵压迫阎锡山一反叛。决意“如阎不从则先打阎；如阎从便先打蒋，后打阎。”时因桂系反叛败局已定，冯玉祥虽一边通电“###”桂系，一边命令韩复渠迅速向武汉推。只因为没有料到韩复渠和石友三已被蒋系情报人员所收买，竟于五月十二日通电维持和平、拥护中央，第二天又两次通电拥蒋，才使冯玉祥第一次“反叛未成败先成”。十九年，蒋因阎、冯叛之心已张，自知心理有愧，乃于2月9日，2月21日，2月22日，2月26日一再致电阎锡山，劝之曰：“今日中国危险已达极矣，救国之事与祸国之罪，皆由我两人实负其责……”阎则提两人公开下野，由国民党中央理编遣事宜。蒋亲自覆电驳斥：“权力自当牺牲，义务不容委御。此时国难正亟，非我辈自鸣蹈之时。若因反动者谋叛不已，而轻弃党、国付与之重任，以张若辈之气焰，是乃奖助争，与礼让为国者，适得其反……”而当阎、冯、李等大举叛信号已彰，蒋个人劝无可劝之时，十九年5月11日，中华民国政府###阎、冯、李联合叛的战争遂正式打响。蒋在中央军挟迫下，亲赴归德督战，虽几陷于冯手，仍持亲自指挥，并在七月中旬由津浦线开始反攻，于八月上旬击退叛军于陇海一线。8月15日政府军克济南，叛军乃溃不成军。9月6日政府军发动对叛军冯玉祥的总攻。9月18日张学良见叛军大势已去，乃发表“和平罢兵”通电，阎、冯亦因最后绝望而通电下野。依叛促叛，于北平刚刚哄哄唱罢的汪氏“中央扩大会议”，和阎氏的“国民政府”，亦不过旬日便自崩自垮。这场中央军为保卫自己的势力和蒋介石为了保住个人权威的战争，终于结束。但是，兵连祸结六个月的中原大战，叛军动员六十万，政府军动员一百万，叛军死伤二十万，政府军死伤九万余，代价实在不可谓不大。事后，冯虽然被收编，但得以全保，冯在国民党内威望仍在。

十九年1月，阎锡山因自虑“国军编遣”即“削藩”，其必不能免，再加上各地叛已导致其野心发，乃决心联合冯玉祥数十万人与李宗仁四万残兵共同反叛。是年3月2日，阎通电蒋与其一下野；4月1日，阎自任中华民国海陆空军总司令，正式发动军事叛。7月13日，阎锡山联合改组派、西山会议派和西北军初成协议，于北京怀仁堂成立“中央党扩大会议”，并发表声明，以所谓“护党救国”名义联合反蒋。8月4日，汪卫因阎锡山邀请并许以总揽党务，遂于两日内与阎会谈六次，达成协议。8月7日，“扩大会议”在北京中南海怀仁堂举行正式成立大会，任命中央常委和各长，图以“扩大会议”取代南京国民党中央，另组国民政府。9月9日，于叛败北的狼狈时刻，于北平成立“国民政府”，推要“九五之尊”的阎锡山为“国民政府主席”，汪卫等伪国府委员并宣誓就职。面对冯玉祥三次称叛，蒋介石一面苦心劝阻，一面派兵加攻冯、阎各。年5月25日，冯在等待政府