落在后面，没赶上列车。警官甲扶起倒地的步，目暮拿对讲机询问。还好，总算佐藤警官和另外2名警官及时从另外的车门冲上了列车。佐藤突然大急，“不好了，目暮警官，孩们将手提包从窗扔下去了。”目暮恼怒，“果然使这招来了，还好，我们也有准备。孩们的任务结束了，佐藤，你们去保护几个孩。我们去那个落包的地方。”

原来，目暮警官偷着在包里放了跟踪。步不见了，警官甲疑惑，“刚才那个穿红外的小女孩跑到哪里了？”胖胖的警官乙，“也许害怕，自己回家了吧！”外面终于下起雨来了，目暮警官他们发现落在雨地里的手提包一直没人去拿。列车上，佐藤警官等人抓住了在车上跑的其他4个孩。佐藤抓住了文乃，年纪较大的警官揪住了光彦和元太，年轻的警官将柯南抓起来，柯南大怒，“狼！”然后急忙捂住嘴。佐藤一愣，这分明是个女孩的声音。

穿着红外的步跑到一个公用电话旁，接起电话。歹徒在电话里确认她边没有警察跟踪后，就让她赶到自己所在的地方。步大声答应着，“我会照的。”抬起来，小红帽下却是柯南狐狸般的笑容。车站外，目暮警官他们才搞清楚，步和柯南利用了步穿的红外调换了份，“怎么会这样呢？”同时，千钧和文良看着天空不断落下的雨滴，也束手无策了，黑闪已经无法继续追踪了。千钧抬起腕表，低声呼叫了柯南。

侦探团开始向目暮警官解释掉包的原因。光彦，“歹徒的目的是那卷练习带。”元太，“他们要步躲开警察的跟踪，把录音带给他。”步，“所以柯南才代替的。”目暮警官火大，“为什么没有提前告诉我们？”光彦解释，“因为只有让歹徒误以为计划成功，他们才会掉以轻心疏以防范。”文乃，“所以柯南说掉包的事情千万不能被发现。”

目暮皱眉，“可是如果找不到歹徒在哪里，柯南也会有危险的。”步笑着拿柯南的追踪镜，元太急忙拦住她，示意噤声。步不明所以，元太低声，“这样功劳会被柯南抢走的！”光彦也，“我们找到歹徒藏之，再联络警方也不迟啊。”文乃有些犹豫，“这样好吗？”步却赞成了，“你想想看，是我们救two－mix的话，他们会怎样谢我们……”

4个孩脑都浮现被山和永野抱着大声称赞的画面，完全沉醉也幻想中。随后，元太下令，“少年侦探团一起动抓歹徒了！”4人一起举起拳说好，目暮警官疑惑，“你们几个小鬼嘛叫这么大声？”4人一起汗，元太支吾说，“我们肚饿了……那我们现在去买东西来吃了。”佐藤警官摇，“等会要上回来啊！”4人答应一声，离开了。

柯南又来到另一个电话亭前，接了电话。外面的雨越下越大，歹徒乙对步一个人前来非常满意，让步拿着磁带带对面仓库的2楼来，“你最喜的two－mix在等着你！”仓库中，山奈和永野椎菜被五大绑捆住里面，嘴也被堵着，歹徒乙挂断电话，哈哈大笑，“你们的任务也就到此结束了，如果要祈祷就趁现在了，我会好好为你们超度的！”奈和椎菜脸大变，暗暗叫苦。

这时，外面传来敲门声和女孩的声音，“叔叔，我来了。”歹徒乙笑着将门打开，“谢谢你啊，小妹妹……怎么是你……”摘下小红帽的柯南，麻醉针，歹徒乙当场倒，爬在外面门的栏杆。柯南走来，“奇怪，刚才在店里那个家伙不在啊？会去哪里了？”同时，侦探团也追踪到了仓库附近，文乃担心柯南的安危，光彦也觉得还是先联络目暮警官比较稳妥。步发现不远就有一个电话亭，4人就一起赶过去。